002753_市场进入风格轮动重要窗口

周一市场再度呈现反弹走势。周末的央行降息成为导火索。但是几个问题,第一是降息并不是超预期的,至少此前已经有过相应的炒作。甚至已经出现过预期落空后的回落。但是目前预期的落实,至少能够一定程度上对市场的情绪起到支撑——情绪,这是非常关键的问题。

第二,此次降息标志着货币政策调控思路的重大转变:由此前的“稳健”操作转向实际上的“宽松”。以此支持融资成本的下降和地方债置换。但是,如果降息不辅以流动性的宽松,利率的下降就很难持续,由此预计,下一阶段央行的政策将是“扭转”,以常态化的降准或PSL压低3个月以上期限的利率。

从政策的逻辑上看,降息绝不是为了救股市,但是其宽松的大思路却必然最终导致股市是其直接受益者。因此,在这种模式下,个人认为后续的市场就此形成反攻应该也是水到渠成。前面提到过情绪因素。目前降息最重要的是扭转市场的情绪。毕竟本周的返场资金又能达到一个峰值,打新的影响已经被消化,后续的问题就是如果能够通过本次降息达成市场再度看多的情绪递进,那么行情将进入一个比较温和的慢牛周期。

目前市场一个很重要的特征是创业板的暴涨,此次互联网国八条算是一个导火索,不可否认目前创业板已经很高,但是同时,资金情绪主导下的创业板行情还远没有结束,即便出现回调,也应该视为入场机会。


我们已经于反弹中率先布局新热点。目前看,市场的活性很高,本轮调整是下一阶段市场风格转变的一个重要时间窗口。后续的选股模式我们的内参中也会重要体现,学员要格外留意。
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总的来所,行情还在延续,中长期继续大牛

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