债券理财 为何债券基金密集公告限制大额申购

  受到了强烈的关注,资金涌入不断。为了避免大额资金进出影响运作,不少基金纷纷发布

  工银瑞信基金管理有限公司昨日晚间发布公告表示,为保护基金持有人利益,公司决定,自2020年3月18日起,对工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(下属分级基金的基金简称:工银1-3年农发债指数A、工银1-3年农发债指数C)的机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购、定期定额投资、转换转入业务进行限制;如机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝。

  与此同时,工银瑞信基金还公布了另一份公告,对工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的两只分级基金做了同样的业务限制。也就是说,该公司一口气暂停了4只债基的大额申购业务。何时恢复业务的时间也暂未公布。

  昨日,本报记者根据不完全统计显示,加上工银瑞信基金,还有大成基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、华夏基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司等共7家基金公司公告宣布近20只基金暂停或调低大额申购业务的限额。

  以大成基金管理有限公司举例,其昨日一早公告称,自2020年3月18日起,单日单个账户申购(含定期定额申购)、转换转入大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的累计金额应不超过5000万元(含本数),如果单日单个账户累计申购(含定期定额申购)和转换转入大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的金额超过5000万元(不含本数),本公司将有权予以拒绝。理由则是,为了维护基金份额持有人利益,保障基金的平稳运作。

  有数据显示,3月16日一天,也有8家基金公司旗下共21只基金公告限制大额申购、转换转入及定期投资业务,其中8只为债券基金。限制原因均为“为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益”或“为最大限度保护现有基金份额持有人利益”。

  各家基金公司限制金额也各有不同,多数债券基金将大额申购限制金额设为50万元,有少数债券基金将大额申购限制金额降低至10万元。此外,还有基金前期调整幅度较大,为避免大额资金“抄底”,为保护现有基金持有人利益,则彻底暂停了大额申购。

  “近日,全球权益类资产波动加剧,避险资产再次受到资金关注。其中,债券基金受到不少人的欢迎,所以频繁出现大额资金,或是抄底或是加仓。”有业内人士告诉记者。当然,还有基金经理反馈称,从近期观察上看,多只债券基金最近暂停大额申购也是因为目前债券市场上买不到具有性价比的债券,基金公司为保护持有人利益做出的决定。

  对于目前的债市,诺德基金表示,在大类资产配置上,仍可关注债市避险价值,积极关注头部地产公司债券相对收益;在宽松的大背景下,仍可积极参与长久期利率债波段操作。

  业内人士建议,投资者短期可配置仓位相对灵活的二级债基降低波动,保守投资者短期不妨配置货币基金或持有现金。

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