债券理财 巴菲特:低利率下股票表现将胜债券

  据报道,美国著名投资人沃伦·巴菲特22日在致股东的信件中对其旗下伯克希尔—哈撒韦公司2019年的情况进行了回顾。巴菲特表示,低利率下股票的表现将优于债券,同时公司已经准备好应对他和合伙人芒格的离开。

  素有“股神”之称的巴菲特以投资眼光精准而闻名于世,其谦逊的人格和对于慈善活动的热衷同样为人称道。巴菲特每年致股东的信件被外界广泛阅读。22日发布的巴菲特致股东信长达14页,主要回顾了伯克希尔2019年的运营情况。

  伯克希尔去年利润达到创纪录的814.2亿美元,运营利润下滑3%至239.7亿美元。伯克希尔旗下有91个运营部门,雇员约为39万人。伯克希尔还投资了许多大型公司的股票,如、、和等。2019年,伯克希尔拥有的现金为1280亿美元,回购了50亿美元自身的股票,数额创下历史纪录。

  伯克希尔之所以实现创纪录的利润,主要是由于会计计算规则所致。巴菲特提醒投资者更加关注运营利润的情况。

  2019年,美股不断创下新高,伯克希尔每股账面价值增长11%,大幅跑输标普500指数增长31.5%的表现,但伯克希尔过去55年复合年增长率仍高达20.3%,远超标普500指数的10%。

  截至2019年底,伯克希尔整体投资组合市场价值从2018年底的1728亿美元增至2480亿美元,增幅达43.5%。有分析指出,伯克希尔主要市值增幅来自于持有股票价格的上涨,这得益于美国股市2019年的繁荣。

  关于未来市场,巴菲特再一次表达了乐观的看法。虽然巴菲特警告称,市场可能会大跌,但是他看好美国经济长期前景,认为股票将是更好的长期选择。巴菲特表示,如果美国未来数十年维持现在的利率,且公司税率维持在现在的低点,股票的表现几乎确定会优于利率固定的长期债务工具。

  自2016年1月以321亿美元价格收购航空航天制造商Precision Castparts以来,伯克希尔没有进行过大宗收购。巴菲特在信件中表示,伯克希尔不断寻求收购符合三个标准的新企业,即净有形资本必须取得良好回报、由能干而诚实的管理者管理以及合理的价格。

  89岁的巴菲特表示,伯克希尔对于他和芒格的离开已经做好了充分的准备。芒格今年已经96岁。对于接班人,巴菲特和往年一样没有明确告知接班人选,但表示准备给两位副总阿吉特·贾恩和格雷格·阿贝尔制造更多的曝光机会。在今年5月的伯克希尔年度股东大会上,公司股东届时将有机会向贾恩和阿贝尔提问,这将是他们首次在股东大会上走向前台。

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