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  国信观点:1)19年坚定,大中华区表现最明亮2)20年,顺利整理库存,有信心不撤回供应商订单3)取消比赛对销售的影响很小,看下半年复苏,着眼于21年到22年的发展4)风险提示:1疫情在世界范围扩散的时间过长2.世界经济和消费需求大幅度降低3.国内疫情感染呈现二次爆发状况4.市场系统风险。

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  5)投资建议:国内需求好转,短期流行不影响国外订单,板块评价吸引力强,维持超分配等级。1.供应方认为,由于品牌流行概率受上半年控制,未取消供应链订单,因此申请州的国际订单情况预计要好于市场预期,目前的评估与20/21年的18.4x/15.3x相对应,创下3年的新低,我们进行合理的评估123-128维持采购评价2.品牌方面。

  品牌大中华区呈现恢复形式,19年的库存健康有利于今年的库存整理,因此我们预计安踏运动、李宁、特步国际也将迎来基本的拐点,本期评价分别为21年的17.8x/20x/6.2x评价很有魅力,保持购买评价3.渠道方面表示,品牌协助大中华区批发合作伙伴通过退货整理库存,因此我们预计将来批发渠道的恢复情况会比预期的好,现在的评价值对应FY2116.4x,保持购买评价的宝胜。

  最近5个交易日,上海深度300指数下跌9.74%,休闲服务板块下跌8.44%,行业赢得市场1.3个百分点,位于申万28一流行业的上游。其中,旅游景点下跌7.93%,旅游综合下跌8.64%,宾馆下跌12.04%,饮食上涨5.76%。一股,西安餐饮、ST云网和海航创新本周领先,三特缆车、腾邦国际和锦江酒店本周领先下跌。

  关于投资的建议

  本周,全国每天新确认的人数均低于50人,国内多省市病例为零,防疫成果进一步巩固,国内多个景区也纷纷开业,部分景区更加完全恢复开业,大众对旅游依然存在巨大需求,免疫后行业反弹另一方面,海外疫情持续蔓延,现在海外总确诊人数超过国内,这也给海外旅游市场的恢复带来了不确定性。从长远来看,旅游业持续良好的趋势没有变化。

  业内公司的逻辑没有受到根本影响,但疫情对短期业绩的冲击是不可避免的,因此我们给予业内“中性”的投资评价,从长远的角度来看也建议投资者从以下几个维度中选择股票:1。2)关注评价低、业绩比较有弹性的酒店行业领导人3)在现在的入场费降价环境下,对入场费收入依赖度低、可能异地复印的优良旅游景区类公司。

  综上所述,我们推荐中国国旅(601888)、锦江宾馆(600754)、宋城艺能(300144)、初旅宾馆(600258)。风险提示:突发事件和不可控灾害、宏观经济低迷、行业重大政策变化。1月下旬,我们发表了“新型冠状病毒爆炸对经济和资本市场的影响”的报告,概述了新型冠状病毒危机对经济和资本市场的影响。

  为了最新的发展,我们认为危机进入了新阶段。另外,这场疫情危机已经成为暴露先进经济体脆弱环节的催化剂,先进经济体资产价格急剧调整。新型冠状病毒COVID-19疫情的爆发从1月到2月的第一阶段(主要是在中国爆发)从3月进入第二阶段(在中国以外的地区爆发),疫情的不良影响进一步扩大。世卫组织统计数据显示。

  中国政府与公众合作采取过激有效行动后,中国已于3月控制疫情。相反,3月份发达的经济体疫情开始恶化。因此,对世界经济的影响从今年头两个月开始从中国扩展到外部世界。我们还认为,对世界经济的不良影响将在3月和4月从中国的外部传到中国。这种反弹珠连锁反应是不可避免的,但我相信中国经济的状况在3月和4月确实比1月和2月好。

  这次新型冠状病毒感染症的黑鸟事件与过去的黑鸟事件有何不同?从表面上看,目前的危机引起了股票价格、债券价格和石油价格的大幅度召回,我们主要关注债券市场的急剧调整。1998年亚洲金融危机、2008-09年美国金融危机和2011年欧洲主权债务危机是由信用市场危机引起的。这次先进经济体COVID-19的爆炸引起了负收益债券市场的崩溃。

  欧洲、日本、美国等发达经济体的货币政策已经将基准利率降至零或者负的地区。因此,扩大财政政策是最后的选择。发达经济体财政政策的扩张对应对经济危机具有积极意义,但财政政策积极扩张意味着在可预见的将来,大量政府债券的供给将进入资本市场。当然,聪明的投资者知道政府的意图。

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